Новый банк развития выпустил облигации на сумму 1,5 млрд долларов

<br />
        Новый банк развития выпустил облигации на сумму 1,5 млрд долларов<br />

ШАНХАЙ, 23 апреля 2021 г. /PRNewswire/ — 20 апреля 2021 года Новый банк развития (НБР, Банк) объявил о выпуске пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд долларов. Эта сделка является третьим размещением номинированных в долларах США облигаций Банка на международных рынках.

Средства от выпуска облигаций будут направлены на финансирование проектов в области устойчивого развития, а также выдачу кредитов по программе экстренной помощи странам-членам Банка по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). НБР учредил Программу экстренной помощи в апреле 2020 года с целью предоставления странам-членам поддержки в объеме до 10 млрд долларов США в рамках антикризисных мер, из которых 5 млрд долларов США должны быть направлены на финансирование здравоохранения и расходов, связанных с социальным обеспечением, а также 5 млрд долларов США на поддержку мер по восстановлению экономик.

Данная сделка была встречена значительной поддержкой со стороны международных инвесторов, а высококачественная книга заявок подчеркивает признание мандата НБР и его растущий статус на международных рынках. Финальная книга заявок была распределена между инвесторами из следующих регионов: Европа, Ближний Восток и Африка – 60%, Азия – 36%, Америка – 4%. Распределение по типу инвесторов было следующим: центральные банки/официальные учреждения – 78%, банки – 16%, управляющие активами – 4%, частные банки – 1%, другие – 1%. Книга заявок была переподписана и составила 1,975 млрд долларов США.

Облигации были размещены без премии за новый выпуск на уровне 25 базисных пунктов над средними значениями процентных свопов mid-swaps. Финальная цена была установлена на 2 базисных пункта ниже первоначальных ценовых соображений, а купон был установлен на уровне 1,125%.

«Мы рады отметить максимально позитивную поддержку со стороны инвесторов и высококачественную книгу заявок по нашим первым долларовым облигациям в 2021 году. НБР укрепил позиции в качестве значимого эмитента среди многосторонних банков развития на международных рынках капитала, привлекая высококачественных инвесторов из всех регионов мира, включая более 20 новых инвесторов в последней сделке, — заявил вице-президент и финансовый директор НБР Лесли Маасдорп. — Уверенная реакция рынка на сделку свидетельствует о признании инвесторами высокой степени кредитоспособности НБР. Я хотел бы поблагодарить инвесторов и организаторов выпуска за последовательную и сильную поддержку, которая позволила осуществить этот очень успешный выпуск облигаций».

Организаторамивыпускапосделкевыступили: Citigroup Global Markets Limited, HSBC London PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited, J. P. Morgan P, Standard Chartered Bank UK, TD Securities (Canada) Inc.

Параметры выпуска

Эмитент

Новый банк развития (НБР)

Рейтинг эмитента

AA+ (S&P) / AA+ (Fitch) / AAA (JCR) / AAA (ACRA)

Формат

Reg S, Категория 2

Объем

1 500 000 000 долларов США

Дата расчётов

27 апреля 2021 года

Дата погашения

27 апреля 2026 года

Доходность

1,154% годовых / 1,151% полугодовых

Купон

1,125% годовых

Номинал

200k+1k долл. США

Листинг

Организованный рынок Ирландской фондовой биржи, работающей под названием Euronext Dublin

Организаторы выпуска

Citi, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Standard Chartered, TD Securities

В 2021 году НБР планирует привлечь эквивалент около 7 млрд долларов США на международных и локальных рынках капитала в различных валютах и на различные сроки с уделением особого внимания вопросам защиты окружающей среды и социального развития.

Справочная информация

В декабре 2019 года НБР зарегистрировал программу среднесрочных еврооблигаций (EMTN) объемом 50 млрд долларов США на международных рынках капитала. Программа получила рейтинг на уровне «AA+» от агентства Fitch, а также долгосрочный рейтинг «AA+» и краткосрочный рейтинг «A-1+» от агентства S&P.

НБР был учрежден Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой с целью мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, дополняя усилия многосторонних и региональных финансовых учреждений в целях глобального роста и развития. НБР получил долгосрочные кредитные рейтинги эмитента «AA+» от агентств S&P и Fitch и долгосрочные кредитные рейтинги эмитента в иностранной валюте «ААА» от Японского кредитного рейтингового агентства (JCR) и Аналитического кредитного рейтингового агентства (ACRA).

КОНТАКТ: Анни Чиен, +86 21 22871888

Источник: prostotech.com



Добавить комментарий